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樂信獲3億美元可轉債融資,資金渠道多元化或成行業趨勢

發布時間: 2019-09-12 08:40:31   作者:本站編輯   來源: 國際金融報

9月11日,金融科技企業樂信(NASDAQ:LX)宣布,已達成一筆3億美元私募可轉債融資協議,投資方為亞洲私人股權投資管理集團太盟投資(PAG)。

9月11日,金融科技企業樂信(NASDAQ:LX)宣布,已達成一筆3億美元私募可轉債融資協議,投資方為亞洲私人股權投資管理集團太盟投資(PAG)。

據悉,此次可轉債為7年期,票面利率2%,轉股價為14美元/ADS,對應樂信過去30個交易日的平均價,有超過30%的溢價。高盛、美銀美林和華興擔任了此次交易的財務顧問。

資料顯示,太盟投資為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機構投資者管理的資本金總額超過300億美元。其私人股權投資部門的投資覆蓋金融服務、消費、醫療健康、商業產品以及媒體與娛樂等多個行業。

樂信此前發布的2019年第二季度未經審計的財務業績顯示,在新消費平臺戰略牽引下,樂信持續發力消費場景、金融科技以及多元化資金渠道。第二季度,樂信錄得營收25億元,比去年同期20.4億元增長22.2%;凈利潤6.28億元,同比下降5.4%;調整后凈利潤為6.71億元,同比下降4.3%。

公開信息顯示,目前樂信已獲得高盛、瑞銀、華興資本、法國巴黎銀行、美銀美林、野村、星展和AletheiaCapital等投行和研究機構的“買入”評級。自今年初以來,樂信股價漲幅已接近60%。

值得一提的是,頭部公司的一舉一動也從一定程度上預示著行業未來可能的發展方向。從各家上市的金融科技公司的2019年第二季度財報中也可以看到,資金結構多元化是大勢所趨。

業內分析人士對《國際金融報》記者表示,資金結構多元化,意味著越來越多的互金公司將不僅依賴于現有的網貸業務資金,更會增加機構資金,其中包括銀行、消費金融、私募、信托等。對接更多機構資金既可以分散風險,也可以增加品牌和行業影響力,體現風控實力和技術能力。未來,越來越多的頭部機構會更加關注資金多元化發展和服務金融機構,以助貸機構、金融科技輸出等形式繼續發展。

(國際金融報記者 黃希)

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